Подготовьте документы- Справка о доходах по форме 2-НДФЛ
Попросите в бухгалтерии справку 2-НДФЛ за год, в течение которого вы перечисляли деньги на ИИС. Налоговой нужна эта информация, чтобы убедиться: вы на самом деле отдавали 13% от своего дохода государству.
- Подтверждение зачисления средств на ИИС
- Если вы перевели деньги с другого брокерского счёта, то нужен брокерский отчёт. Его нужно запросить у вашего брокера, часто это можно сделать онлайн в личном кабинете клиента.
- Если вы перевели деньги с банковского счёта, нужно платёжное поручение от банка.
- Если вы вносили наличные на ИИС, нужен приходной кассовый ордер.
Этот документ налоговая служба запрашивает, чтобы зафиксировать сумму, по которой начислять вычет 13%.
По-другому, заявление на присоединение к регламенту брокерского обслуживания — или договор доверительного управления. Копия договора уже должна быть у вас на руках: вы подписали 2 экземпляра в офисе у брокера, когда открывали ИИС. Если вы открывали счёт онлайн, то документы вам отправили на электронную почту.